Schadenmeldungen aufnehmen
Kontaktdaten, Vertragshinweis, Ereignis und vorhandene Nachweise werden strukturiert dokumentiert.
Für Versicherungsmakler
KI für Versicherungsmakler: erreichbar bleiben und Kundenanliegen vollständig aufnehmen.
Kunden melden Schäden, Vertragsfragen und Änderungswünsche oft genau dann, wenn du im Beratungsgespräch bist. Clara nimmt die benötigten Angaben auf und leitet den Vorgang nach deinen Zuständigkeiten weiter.
Der Einstieg erfolgt im Dashboard. Weitere Kanäle setzen eine gesonderte Vereinbarung und funktionierende Anbindung voraus.
Dein konkreter Nutzen
Weniger liegen lassen. Mehr nachvollziehbar erledigen.
Beratungstermine vorbereiten
Anlass, gewünschter Zeitraum und grundlegende Angaben stehen vor dem Gespräch bereit.
Beratung klar abgrenzen
Tarifempfehlungen und individuelle Versicherungsberatung bleiben bei dir.
Typische Aufgaben
Hier unterstützt dich Clara.
- ✓ Schadenmeldungen vorsortieren
- ✓ Rückruf- und Beratungstermine aufnehmen
- ✓ Organisatorische Vertragsfragen weiterleiten
- ✓ Fehlende Angaben und Dokumente anfordern
Einführung
So wird daraus ein verlässlicher Arbeitsablauf.
Anliegen definieren
Wir legen fest, welche Vorgänge aufgenommen und welche sofort übergeben werden.
Pflichtangaben einrichten
Für jeden Vorgang gelten passende Fragen und Dokumentationsregeln.
Übergaben organisieren
Zuständige Personen erhalten vollständige Vorgänge statt einzelner Notizen.
Häufige Fragen
Was Unternehmen vor dem Start wissen möchten.
Berät die KI zu Versicherungen?
Nein. Individuelle Empfehlungen und Beratungsleistungen werden nicht durch das digitale Team ersetzt.
Kann sie Schadenmeldungen aufnehmen?
Ja. Sie kann festgelegte Angaben und Nachweise erfassen und an die zuständige Stelle weitergeben.
Sind Terminbuchungen möglich?
Ja, mit einer passenden Kalenderanbindung oder als dokumentierter Terminwunsch.
Unverbindlich kennenlernen
Clara mit einer eigenen Aufgabe kennenlernen.
Starte im Dashboard oder besprich einen passenden ersten Prozess. Weitere Kanäle werden separat eingerichtet und vereinbart.