Unterbrechungen reduzieren
Anrufe und Rückrufwünsche werden aufgenommen, während dein Team konzentriert arbeitet.
Für Steuerkanzleien
KI für Steuerkanzleien: Mandantenanfragen ordnen, ohne fachlich zu beraten.
Mandanten fragen nach Unterlagen, Fristen, Zuständigkeiten und dem Bearbeitungsstand. Clara übernimmt organisatorische Anliegen, dokumentiert den Kontext und übergibt fachliche Fragen an die zuständige Person.
Der Einstieg erfolgt im Dashboard. Weitere Kanäle setzen eine gesonderte Vereinbarung und funktionierende Anbindung voraus.
Dein konkreter Nutzen
Weniger liegen lassen. Mehr nachvollziehbar erledigen.
Unterlagen vollständig anfordern
Fehlende Dokumente können nach festgelegten Checklisten strukturiert abgefragt werden.
Fachliche Grenzen einhalten
Steuerliche Bewertungen bleiben konsequent bei den befugten Ansprechpartnern der Kanzlei.
Typische Aufgaben
Hier unterstützt dich Clara.
- ✓ Rückruf- und Terminwünsche aufnehmen
- ✓ Fehlende Unterlagen nach Checkliste anfordern
- ✓ Organisatorische Mandantenfragen beantworten
- ✓ Anliegen der richtigen Zuständigkeit zuordnen
Einführung
So wird daraus ein verlässlicher Arbeitsablauf.
Anliegen abgrenzen
Wir trennen organisatorische Vorgänge klar von steuerlicher Beratung.
Kanzleiwissen einrichten
Zuständigkeiten, Abläufe und freigegebene Informationen werden hinterlegt.
Übergaben prüfen
Fachliche oder unklare Fälle werden mit vollständigem Kontext weitergegeben.
Häufige Fragen
Was Unternehmen vor dem Start wissen möchten.
Erteilt die KI steuerliche Auskünfte?
Nein. Steuerliche Beratung und Einzelfallbewertungen werden nicht automatisiert übernommen.
Kann sie fehlende Unterlagen anfordern?
Ja, anhand von durch die Kanzlei freigegebenen Listen und Formulierungen.
Wie werden vertrauliche Angaben behandelt?
Datenzugriffe und Aufgaben werden mandantenbezogen eingerichtet und auf den erforderlichen Zweck begrenzt.
Unverbindlich kennenlernen
Clara mit einer eigenen Aufgabe kennenlernen.
Starte im Dashboard oder besprich einen passenden ersten Prozess. Weitere Kanäle werden separat eingerichtet und vereinbart.